兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗chǎng)就分析到这了。

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